Carrie opuszcza swoje rodzinne miasteczko i wyrusza do Chicago, pełna nadziei i ambicji. Otrzymuje pracę jako szwaczka, ale zarobione pieniądze musi przekazywać szwagrowi jako opłatę za mieszkanie i pożywienie. Niedługo potem rani się w palec i zostaje zwolniona. Są lata dziewięćdziesiąte XIX wieku...

Na początku XX wieku w Ameryce dwóch braci zakochuje się w tej samej kobiecie. Lilith wybiera młodszego z braci, Elijaha. Rozgoryczony Luke jedzie w samotną podróż do Europy. Demony prowadzą go do Macedonii, gdzie staje się bezwzględnym najemnikiem. Jednak jego spojrzenie na świat zmieni się, kiedy...